1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, и вскоре он понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в тайну, тем больше рискует. Ему предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросить вызов тьме и сделать невозможный выбор. На кону — всё, что ему дорого.