Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и демоны стремятся прорваться к людям. Чжун Куй, воин, посланный небом, встает на их пути. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Злые духи ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих жертв. Только Чжун Куй и его соратники способны удержать их. Их борьба продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс вырваться на свободу.